乌龟爷爷慢慢地爬，爬过草地，草地上开着绚丽多彩的鲜花，有红的、蓝的、黄的、白的……像一匹五颜六色的锦缎。
乌龟爷爷慢慢地爬，爬过小河，小河里的小鱼儿欢快地游来游去，它们正在捉迷藏呢！
乌龟爷爷慢慢地爬，爬过森林，森林里的动物们都出来欢迎他。有一只小鸟飞来，停在他的背上唱歌。背上还有一只猴子在为他挠痒痒。一只蝴蝶飞到乌龟爷爷的鼻子上，跳起舞来。一只小兔子用树叶做成了小船，在乌龟爷爷背上划来划去。
乌龟爷爷快乐地向前爬去。
乌龟爷爷慢慢地爬，爬到了花园里。花园里有一群蝴蝶在跳舞，五彩的翅膀闪着耀眼的光。乌龟爷爷说：“我也想和你们一起跳舞。”蝴蝶们邀请乌龟爷爷一起跳舞。乌龟爷爷慢慢地跳起了优美的舞蹈。蝴蝶们纷纷说：“乌龟爷爷跳得真好！”
乌龟爷爷慢慢地爬，爬到了果园里。他看见许多苹果压弯了树枝，像一盏盏小红灯笼。乌龟爷爷说：“我也想摘一个苹果吃。”果园的主人很爽快地摘了一个大苹果给乌龟爷爷。乌龟爷爷用嘴咬了一口，闭着眼睛品味着苹果的滋味。果园的主人看到乌龟爷爷吃得那么香，笑得合不拢嘴。
乌龟爷爷慢慢地爬，爬到了森林里。他看见小动物们在玩捉迷藏。小兔说：“这么大的年纪，和我们一起玩吧！”乌龟爷爷参加了捉迷藏游戏。他们藏在大树后面、山洞里……乌龟爷爷一转身变成了一个稻草人，小动物们找不到乌龟爷爷了。就在这时，乌龟爷爷“哈哈”笑了起来。小动物们纷纷跑了过来，乌龟爷爷告诉他们：“我是一只神奇的会笑的乌龟。”
乌龟爷爷慢慢地爬，爬到了河边。他看见一群小鱼在水中游来游去，还看见水面上漂浮着很多树叶和花瓣。乌龟爷爷说：“我也想去看看。”小鱼儿说：“来吧！我们的家就在附近。”于是，乌龟爷爷和小鱼儿一起游向了河中心。
乌龟爷爷慢慢地爬，爬到了山顶上。他看见山下的景色真美：小河像一条银带子，森林像一片绿色的海洋，花园像一个五彩缤纷的世界……乌龟爷爷想：我一定要把这美丽的景色画下来！于是，他拿出了画笔和颜料，认真地画了起来。不知不觉中，天已经黑了。就在这时，一只萤火虫飞了过来，为乌龟爷爷点亮了夜晚的灯笼。山林里的动物们都来了，他们围着乌龟爷爷唱歌、跳舞……度过了美好的一夜。
第二天早晨，当太阳升起的时候，乌龟爷爷从睡梦中醒来了。他发现自己的画笔和颜料都消失了！原来那些画笔和颜料是萤火虫们为他准备的礼物啊！乌龟爷爷高兴地笑了起来：“谢谢你们！我度过了一个快乐又神奇的夜晚！”
就这样，乌龟爷爷慢慢地爬着，去了很多美丽的地方。他带着一路的风景和故事回到了家。他的故事传遍了整个森林、河流和草地……大家都知道了乌龟爷爷是一个神奇的会笑的乌龟！