“没想到你居然还有帮手啊，一之濑宝太郎”
格里昂的声音从冥黑三姐妹的大姐阿特洛波斯双手捧着的黄金魔方中传出。
“格里昂！”
黎明歌查德拎起Gotchar龙卷风就朝着冥黑三姐妹的方向射出几发能量箭，黎明歌查德的攻击激起了仿佛人偶一般的克洛托和克拉西斯的反应，立刻拿出恐惧驱动器戴上，伸出手用炼金术挡下了黎明歌查德的攻击。
“真是暴躁啊，一之濑宝太郎，失去克米对于你来说就这么不可接受吗？哦！我忘了，你一直将这些工具当作伙伴来着，但是啊，你老师没有教过你吗？工具始终是工具，而不是拿来被当作什么可笑的伙伴，哈哈哈。”
“闭嘴！”
黎明歌查德愤怒的吼声掩盖了格里昂渐渐消失的笑声，而阿特洛波斯也朝着克洛托和克拉西斯吩咐道：“去，试探一下那个人的实力。”
“是”x2
两人拿出蒸汽列车复制炼金卡片、独角兽复制炼金卡片和大王鬼炼金卡片刷过恐惧驱动器，然后填装进恐惧驱动器中。
“变身”x2
［恐惧三式］
英寿见到黎明歌查德有情绪失控的倾向，立刻上前拍拍他的肩膀说道：“冷静一下，别让愤怒冲昏你的头脑。”
“嗯”
黎明歌查德深深地吸了几口气，努力压制住内心熊熊燃烧的怒火。他紧紧握住手中的武器，目光坚定地盯着逐渐靠近的敌人。其中一个恐惧三式正朝他扑来，黎明歌查德毫不畏惧，迎上前去与之展开激烈的战斗。
英寿湛蓝色的复眼注视着袭来的恐惧三式，只见他迅速侧身，同时挥舞着 qb9 剑模式，精准地格挡住了刺来的西洋剑。与此同时，他左手光芒一闪，瞬间挥动刚具现出来的武刃刀，接连不断地砍向恐惧三式的胸甲，力量之大，令其连连后退。
紧接着，英寿毫不犹豫地扔掉手中的武刃刀。这把武刃刀在空中划过一道美丽的弧线，随后化为无数光点逐渐消散。此刻，英寿手中的 qb9 已切换成枪模式，他毫不迟疑地瞄准恐惧三式并扣动扳机。
然而，令人意想不到的是，恐惧三式的独角兽披风竟然拦下了所有射向它的子弹，趁此机会，恐惧三式高举狼牙棒朝着英寿横扫而来，英寿见到这种情况，并没有躲闪或者避让，而是直接抬起手来，稳稳地接住了横扫而来的狼牙棒！狼牙棒带着巨大的力量和惯性，与英寿的手掌撞击在一起，发出了一声沉闷的巨响，这剧烈的碰撞，让周围的空气都受到了影响，形成了一股强烈的气流激荡开来！这股气流如同风暴一般席卷而过，将周围的灰尘和杂物都吹拂得四处飞扬。
“大王鬼的怪力嘛，可惜，还是我的力量更强一些。”
英寿将狼牙棒的末端紧紧握住，然后用力朝着另外一个方向猛砸过去。只见恐惧三式像是被一股强大得令人心悸的力量所控制一般，不由自主地朝半空中飞去，随后又重重地砸向地面。
这股巨大的冲击力使得整个地面都开始剧烈颤抖起来，一道道深深的裂痕如蛛网般迅速蔓延开来。尤其是恐惧三式被砸中的那个地方，更是形成了一个大坑，英寿随意地挥了挥手，创世之力便如汹涌澎湃的洪流般涌动起来。眨眼间，那些原本破碎不堪的地面竟然奇迹般地恢复如初，就好像什么都没有发生过一样，然而，倒在地上的恐惧三式却并不甘心就此罢休，它拼命挣扎着，似乎还想要对英寿发动最后一击。见此情景，英寿立刻将 qb9 切换成了剑模式，并按下了带扣。刹那间，剑身之上泛起一层湛蓝的能量光芒，显得格外耀眼夺目，准备给敌人致命一击的英寿毫不犹豫地举起 qb9，朝着恐惧三式的腰带狠狠刺去。当剑身刺穿恐惧三式的身体时，后者终于彻底失去了反抗能力，化作点点尘埃消散于空气之中。
“人类，我从你身上感受到了相似的能量运用”
这时阿特洛波斯来到英寿的不远处凝视他说道，但是声音却不再是刚才的萝莉音。
“哦？你是谁？听声音不太像格里昂。”
“吾名为冥黑之王，克米的创造者，汝和我理应是更高等的存在，为什么要站在低等生物那一方。”
“道不同不相为谋，多说无益”
英寿的手臂缓缓抬起，伴随着他的动作，周围的能量开始涌动起来，犹如被唤醒的巨兽，咆哮着、沸腾着。
眨眼间，这些能量迅速凝聚成了一把把光剑。每一把光剑都散发着令人心悸的气息，仿佛蕴含着无尽的力量和杀意。
英寿的目光锁定在阿特洛波斯身上，手臂猛地一挥，那些光剑便如同一群密密麻麻的箭矢般疾驰而出，带着凌厉的气势，铺天盖地地朝着她射去。
面对如此凶猛的攻击，阿特洛波斯却显得异常冷静。只见她轻抬双眸，眼中闪烁着神秘的光芒。就在光剑即将击中她的刹那，她的眼前突然浮现出一道深邃的空间旋涡将攻击转移到其他地方，见状英寿还想攻击，然而阿特洛波斯和剩下的恐惧三式正在缓缓沉入地底。
“一之濑宝太郎，不知名的存在，我们还会在见面的。”
留下这么一句话后阿特洛波斯彻底消失不见了，而英寿也来到黎明歌查德身边询问道：“宝太郎，没事吧”
“没事，刚才谢谢了”
“那回去吧”
解除变身的两人通过英寿的极光帷幕回到宝太郎的餐厅当中，就在这个时候，一直等待着他们二人归来的茨姆莉看到英寿回来了，心中满是欢喜地迎了上去，并紧紧地抱住了英寿的手臂，娇嗔地说道：“英寿大人，欢迎回来”
对于茨姆莉的热情英寿温柔地摸了摸茨姆莉的头，表示回应。
接着茨姆莉注意到了一旁的宝太郎，她连忙补充道：“当然还有宝太郎你啦！”然而，这句问候却勾起了宝太郎对往昔伙伴们的回忆。那些曾经与他并肩作战、共同经历风风雨雨的伙伴们的身影，一一浮现在他的脑海里。此刻，宝太郎眼中流露出一丝淡淡的忧伤。不过，他很快就调整好了自己的情绪，微笑着向茨姆莉点了点头，感谢她的关心，然后走进了厨房。
“怎么样？”
英寿和茨姆莉坐回椅子，随后英寿就问起茨姆莉的调查情况。
“很糟糕，英寿大人，虽然有炼金术支撑，但是面马尔甘的骚扰，这里的居民显然无法将炼金术用于民生，只能用来制作战斗工具。”
“看来情况比想象的要糟糕啊”
“不过，英寿大人，他们在宝太郎的带领下还是非常乐观的，你看，这是一个小女孩送给我的”
英寿接过茨姆莉递过来的炼金雕塑小人，而小人的模板正是黎明歌查德。
“她说终有一天，黎明歌查德会带领我们走出黑暗，迎来破晓的黎明，所以不必担心我们哟，所以说英寿大人”
“嗯，我明白”
英寿将炼金小人放在桌子上，然后握住茨姆莉的小手一同站起来，英寿指间的光芒一闪，黎明歌查德的人偶底下出现了一张纸条，随后两人一起走出餐厅。
‘宝太郎，你的大餐我不知道能不能吃上了，但我却想为你献上一份迟来的礼物，善良的人们都应该被温柔以待不是吗，落笔浮世英寿’