话说刘上元要去见一位故人，来到一个幽静的所在，藤萝掩映，佳木葱翠，苔藓斑驳，微微露出一条羊肠小径。
“曲径通幽，果真好去处。”刘上元轻赞着逶迤入径，不片刻已见三间房舍隐在翠绿之中，再往前便是数株垂柳，柳条极长，些许柳梢已垂于草地，微风轻轻吹动，十分清秀雅致。在往前数步，只见一人宽袖长袍，负身立于一棵垂柳之下，一动不动，似在冥思。
刘上元刚想开口相问，那人已转过身来，微笑着开口说道：“昨夜我便心有所感，今日果然刘掌门前来。”
“一别数年，阎罗天子风采犹胜往昔。”刘上元也微笑说道，树下之中正是阎罗天子包莫林。
“刘掌门武功亦有精进，真是可喜可贺。”包莫林见刘上元气息内敛，身形卓然，开口赞道。
“这还得多谢天子当年指点，不然刘某终其一生，也难以达到今日的境界。”刘上元说着，已轻轻走到包莫林身前。
原来十二年前，包莫林不辞而别离开地狱门，前往十二名山修行，每座名山修习一年，华山乃是五岳之一，险峻绝顶、巍然独秀，素有奇险天下第一山之称，正是十二名山之一。九年前，包莫林前往华山修习，机缘巧合之下竟与华山派掌门刘上元相遇。其时刘上元练武进入瓶颈，难做寸进，在华山之顶闭关参悟，被修行的包莫林遇到，包莫林感二人有缘，便替刘上元参悟武功，并结合自身所学详加指点，他是天下最卓绝的人物，数番指点下来刘上元便茅塞顿开，成功突破瓶颈，自此武功便进入另一番境界，隐已超越卓非凡、薛霜开等宗师级人物。其时，包莫林又与他多番探讨世事、修行，刘上元更是大开眼界、受益匪浅。后来一年之期已到，包莫林临走之际告诫刘上元不能将此事告诉任何人，刘上元欣然答应，自此讳莫如深，一众弟子只知掌门闭关后武功大涨，却不知他还有奇遇。
“往事已矣，休要再提。刘掌门此次前来，是为了数年前你我所论么？”包莫林问道。
“正是。”
“掌门的意思是？”
“刘某自和天子一别后，时刻思索天子话语，越想越有道理。此次出山，虽是受蒋先生之邀，与少林、丐帮、昆仑等为伴，但越和他们研讨，越觉得天子思想之广大、境界之高远，远非他们所比。因此，在包兄发出讯息后，刘某便寻机赶来，甘愿追随天子，达成救世济民之宏愿。”刘上元郑重道。
“掌门心胸包某佩服之至，掌门也是包某极看重的几个人之一。”包莫林说着轻轻伸出右手，刘上元也伸出手，两手紧紧握在一起，二人哈哈大笑。
“包兄，据蒋先生所言，曾有一人也曾向他讲述过和包兄极其接近的言论。”笑毕，刘上元说道。
“大哥有没有说是什么人？”包莫林诧异道。
“蒋先生说那人名曰青衣，听蒋先生的意思此人神秘莫测、识见卓远、高明非凡，他是极其信服、钦佩的。”刘上元轻轻摸着旁边的依依垂柳说道。
“除老门主外，大哥还从未如此评价任何一个人，真是让人倾心向往啊。”包莫林眼中露出倾慕神色。
“我们听后也非常好奇，都想一睹此人尊颜，可是还没有机会。”刘上元拊掌叹道。
“如此高人，今晚夜深人静之时，我且用诛心诀试着感应一番，看能不能感应到他的所在。”包莫林当即已作出决定，只不知他的诛心诀有没有那么灵验。
“包兄，你既到了京师，想必已见了要见的人吧。”
“见了…”包莫林说着，突然脑中一道亮光闪过，他想到宁道长曾说到的神秘人，喃喃着：“青衣，青衣，一样的神秘莫测、一样的高明非凡，莫非便是一个人？”
“怎么了包兄？”刘上元疑惑道，他没想到自己只说了句见了要见的人，包莫林竟生出如此反应。
“没什么。”包莫林便将见了徽宗的情形大略说了一遍。
“没想到外面传言皇上羸弱懒散，好酒好色、玩物丧志，实则竟有如此心机，不可不防。”刘上元眉头轻皱。
“这正是他的高明之处，在外营造出一种假象，让所有人都以为他胸无大志、羸弱易制，暗地里则网罗高手、培养死士，慢慢壮大势力，待他的势力发展到一定程度，便会露出本来面目，将各方势力全部铲除。”包莫林的眼睛深邃的如两点寒星。
“只怕没那么容易吧?”刘上元道。
“当然没有那么容易，他虽网罗了铁衣佛、宁道长等高人逸士，无影门、天胜门甚至双修城这些隐匿门派，看似已十分强大。但朝中风云变幻已非一日，简王、申王觊觎皇位，伺机而动；童贯、蔡京各怀鬼胎，奸佞当道；赵挺之等人结党谋政，不知所图。朝野外地狱门、天魔教、各大门派势力错综复杂，契丹、女真图谋大宋路人皆知，他如何能一一摆平？”包莫林冷笑道。
“那皇上会是我们要找的人吗？”刘上元问道。
“现在还不敢妄言，如若他真是我们要找的人，那便和大哥的目标有所重合，我们的阻力就会少的多。但是我却有一种感觉，他十有八九不会是我们要找的人，恐怕…唉！”包莫林叹道。
“包兄对他观感不佳？”刘上元一呆。
“外宽内忌、好谋无决，矜愎自高、智大才小。几番做作，非仁君所为。”包莫林道。
“那我们接下来应该怎么做？”刘上元问道。
“刘兄你自然留意大哥那边动向，楚江王那边亦有我们的人，我则常去宫中走动，既安抚皇上之心，又查证他是否就是我们要找的人。”
“也只好这样了。”刘上元道。
“刘兄尽管放心，我们的实力并不比任何一方差，而且包某现在已成了各方争取的重要筹码，一会刘兄你回去后便放出风去，就说见到包某曾在隐蔽处出现，我相信大哥、二哥会很有兴趣见见我的。”包莫林笑道。
“我知道该怎么做了。”刘上元说着，便告辞离去。
包莫林又在树下凝立片刻，像下定一个决心般，缓步往一个地方而去。